1. Анализ на пазара на банкови карти в България
1.1. Състояние на пазара на банковите карти
Банковите карти са най-широко използваният електронен платежен
инструмент в световен мащаб, който се е утвърдил във финансовата практика на
развитите страни и притежава значителен потенциал за развитие и в България.
Анализът на пазара на банковите карти в България е изготвен на база
публикуваните статистически данни на Европейската централна банка
. Налице
са известни несъответствия между данните на националния картов оператор –
БОРИКА, респ. БНБ и използваната база данни. Тези различия са породени от
факта, че статистиката на картовия оператор не включва издадените карти,
транзакциите с тях, както и транзакциите на терминалните устройства на
банките, които имат собствени картови центрове - „Юробанк И Еф Джи
България” АД, „Обединена българска банка” АД, „Банка ДСК” ЕАД и „Първа
инвестиционна банка” АД.
По данни на Европейската централна банка (ЕЦБ) към края на 2009 г. в
България са в обръщение 7,68 млн. карти, с които са извършени 113.80 млн.
транзакции. Сред платежните инструменти те са на второ място по значимост,
тъй като броят на картовите транзакции спрямо общия обем транзакции с
всички платежни инструменти има дял от 18,80% (на първо място са кредитните
трансфери- 80,89%).
По данни от Таблица 2 общият брой на издадените карти в страната към края
на 2009г. е 7 681 780, т.е. на човек от населението у нас се падат по 1,01 карти.
Констатираният с близо 5 % спад в броя на издадените платежни карти засяга
както броя на издадените дебитни карти (6 631 210бр. за 2009г., намаление с 4%
спрямо предходната година), така и този на кредитните (1 050 570бр. за 2009г.,
намаление с 14% спрямо предходната година). Стойността на показателя ”карти
на глава от населението” е съпоставима със средната стойност за страните в
Европейския съюз- 1,4. Въпреки намалението на броя на активните банкови
1
http://www.ecb.int/stats/payments/paym/html/index.en.html “Country and
comparative tables - statistics on payment instruments, large-value and retail payment
systems”.
карти се наблюдава стабилност по отношение на транзакционните обеми -
110,59 млн. транзакции за 2008г. и 113,80 млн. транзакции за 2009г..
Наред с това се отчита увеличение на общия размер на транзакциите с
банкови карти, като за 2009г. АТМ и ПОС транзкциите са за над 10 964 млн. лв.,
докато за предходната 2008г. този показател е над 10 862 млн. лв.
Увеличението на броя и обема на транзакциите с банкови карти се дължи на
развитието на възможностите за извършване на безналични плащания.
Таблица 2: Развитие на картовите разплащания в България (2005- 2009г.)
2005
2006
2007
2008
2009
Население (общо)
7 718 750
7 679 290
7 640 240
7 606 551
7 563710
Население (в
трудоспособна възраст)
4 814 000
4 820 000
4 817 000
4 806 000
4 773 900
Издадени банкови карти
4 682 110
6 020 240
7 237 850
8 089 730
7 681 780
Издадени банкови карти
(на 1000 човека)
606.59
783.96
947.33
1063.52
1015.61
Издадени банкови карти
(на 1000 човека в
работоспособна възраст)
972.60
1249.01
1502.56
1683.26
1609.12
Инсталирани АТМ
терминали
2780
3660
4540
5110
5470
Инсталирани АТМ
терминали (на 100 000
човека)
36.00
47.67
59.36
67.21
72.29
Инсталирани ПОС
терминали
16 980
31 640
48 900
53 990
59 450
Инсталирани ПОС
терминали (на 100 000
човека)
219.96
411.99
640.02
709.80
785.47
Среден брой карти,
обслужвани от 1 АТМ
1684.21
1644.87
1594.24
1583.12
1404.35
Среден брой карти,
обслужвани от 1 ПОС
терминал
275.74
190.27
148.01
149.84
129.21
Общ брой транзакции (в
млн. лв.)
77.03
92.67
102.77
110.59
113.80
Общ брой транзакции
теглене на пари в брой от
АТМ (в млн. лв.)
62.50
67.92
68.73
70.15
77.75
Общ брой транзакции от
ПОС
4.32
5.36
7.44
9.11
10.36
Процент на транзакции
теглене на пари в брой от
АТМ
81.14%
73.30%
66.88%
63.43%
68.32%
Процент на транзакции
плащания чрез ПОС
терминали
5.61%
5.78%
7.24%
8.24%
9.10%
Обща сума от
транзакциите (в млн. лв.)
6 294
7 355
8 959
10 862
10 964
Обща сума от
транзакциите теглене на
пари в брой от АТМ (в
млн. лв.)
5 528
6 434
7 137
8 529
8 368
Обща сума от
транзакциите от ПОС (в
млн. лв.)
688
822
1142
1513
1488
Средна сума на
транзакция (в лв.)
81.71
79.38
87.18
98.22
103.33
Средна сума на
транзакция чрез АТМ (в
лв.)
88.45
94.73
103.85
121.59
118.43
Средна сума на
транзакция чрез ПОС
терминали (в лв.)
159.26
153.58
153.52
166.10
144.43
Средна сума на
транзакция чрез интернет
(в лв.)
37.83
47.12
49.82
47.81
49.36
Средна сума на сметка,
платена чрез АТМ (в лв.)
33.77
31.71
30.99
38.26
39.77
Средна сума на сметка,
платена чрез телефон (в
лв.)
51.15
40.66
39.05
38.42
36.22
Съотношението между основните видове транзакции, осъществени чрез
банкови платежни карти на територията на страната са представени в Графика
1.
Картите се използват за теглене (68.32% за 2009г.) предимно на заплати,
стипендии и пенсии, за плащания чрез телефон или интернет (22,58% за 2009г.)
и значително в по- малка степен на плащания чрез ПОС терминали (9.10% за
2009г.). Наблюдава се тенденция на бързо увеличаващи се обеми на плащанията
в интернет. През 2009 г. в глобалната мрежа са заплатени услуги и стоки общо
за над 85.68 млн.лв., което е ръст от близо 40% в сравнение с предходната
година. В същото време намалява относителния дял на тегленията от банкомат-
на всеки 100 лв. преминали през картите у нас, близо 21 лв. е услуга, различна
от теглене на пари в брой, което може да се определи като положителна
тенденция. За 2009 г. сумата на изтеглените пари от банкомати в България е
8,368 млрд. лв., която макар и внушителна доста се различава от отчетените
транзакционни суми в Западна Европа - 405,67 млрд. евро в Германия, 275,6